Services de
Wealth Management exclusifs

Offres de gestion de patrimoine

En collaborant avec des partenaires et professionnels internationaux, et en utilisant des technologies avant-gardes, nous sommes capables de vous offrir des services consultatifs réellement holistiques qui mènent à des solutions de patrimoine sur mesure.

Structure du patrimoine et conseils taxes

Notre approche holistique permet une structure optimale pour protéger vos actifs. Seulement après une analyse minutieuse de votre situation financière et de vos objectifs, nous déciderons quelle structure d’investissement vous offre les meilleures solutions. Vous bénéficierez également de notre expérience dans la provision et gestion de fonds privés et polices d’assurance vie.

 

Les problèmes de taxe deviennent de plus en plus compliqués aujourd’hui et les nouvelles conditions représentent un défi pour tout le monde, spécialement si vous êtes résidents dans un pays étranger ou que votre propre propriété ou vos investissements financiers se trouvent à l’étranger. Avec nos conseils, vous êtes assuré que vos problèmes de taxe seront gérés conformément aux réglementations et à votre meilleur intérêt.

Plan de succession

Nous donnons des conseils de manière indépendante et avec prévoyance pour vous fournir toutes les informations dont vous avez besoin pour faire passer votre patrimoine à la génération suivante. Notre expertise dans la planification successorale et notre coopération avec des partenaires renommés créée une organisation fiable pour cette tâche de responsabilité.

Répartition stratégique et personnalisée des actifs

Notre approche de la stratégie d’investissement et la structuration d’un portefeuille a sa propre philosophie : pour fournir une répartition des actifs la plus adaptée, nous ne réalisons pas de sélection traditionnelle des valeurs, mais développons des solutions de patrimoine sur mesure sur base des profils de retour sur risque clairs et des KPI spécifiques, adaptés à votre horizon temporel, vos objectifs et vos exigences personnel.

 

Les résultats pertinents à long terme (style de dotation) sont le centre de notre répartition stratégique des actifs. Elle se base sur les objectifs d’investissement accordés et tend à produire des résultats à vie, durables et sûrs. Une fois implémentée, nous surveillons avec attention la stratégie choisie et l’adaptons dans le but de fournir une approche d’investissement constante.

Financement des investissements

Nous offrons également une gamme de solutions de financement en parallèle de vos portefeuilles et actifs, ce qui vous donne une opportunité de financement flexible de vos exigences de liquidité. Nos solutions principales comprennent des crédits lombards et prêts hypothécaires.

Risk.hombre

Gestion du risque

Comme élément fondamental du procédé consultatif et d’investissement dans le cadre de nos services de gestion de patrimoine, vous bénéficierez d’une analyse de gestion de risque de portefeuille d’avant-garde, fourni par Aladdin (Actifs, fiabilité et dettes et réseau investissement dérivé), la plateforme de gestion de risque de notre partenaire international BlackRock.

 

Notre gestion du risque implique l’identification et l’analyse des risques et des facteurs d’exposition du marché. De plus, il nous permet de réaliser des simulations de différents scenarios économiques et des marchés futurs pour évaluer les risques et défis potentiels dans une stratégie de portefeuille planifiée.

Gestion de patrimoine numérique

Nous sommes capables de vous offrir une plateforme de gestion de patrimoine très avancée. Cette interface multi-services fournit une vision à 360º de vos investissements, un accès au marché, des informations d’investissement et de recherche provenant de Vall Banc, une communication avec votre conseiller patrimoine personnel, la réception et autorisation de propositions d‘investissement à distance et transactions.

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Conseillers financiers indépendants

Nous proposons également notre cadre et notre plateforme de gestion des actions aux conseillers financiers externes indépendants qui collaborent avec nous pour compléter et soutenir leurs services aux clients.